基金理財生活家 | A032041 | |||
上課時間&場所 | 星期三 晚:19:00-21:30,樹林國小 | |||
課程理念 | 無論是小資族或樂齡族,相信或多或少都有買過基金的經驗,如本課程『不講求』艱深的枯燥理論,運用最淺顯最貼近生活的語言做教學互動討論方式來分享基金理財知識,進而追求那期待的『理財生活小確幸』。 | |||
授課教師 | 王子暐 | |||
師資簡介 | 國立大學碩士,專長在金融產品於理財實務上之運用,從事相關經驗約十年,曾擔任金控內部培訓講師,並有於大學與技術學院講授金融市場與財經資訊和基金理財分析等相關課程經驗。 | |||
教學方式 | 在課程的過程中,期待學員將自己的基金經驗提出來做討論,在講堂上會引導學員的生活經驗與學習過程中的任何基金理財問題,並鼓勵學生回去找問題來課堂上作互動與討論,進而在這樣的教學過程中讓學員得到實作的經驗與學習成果。 | |||
學員資格 | 都可來參加但買過基金尤佳 | |||
成績評量 | 上課參與佔50%,口頭心得分享佔30%,成果展現佔20%。 | |||
費用 | 3000元;保證金0元;冷氣費0元;工藝教室0元;電腦費0;其他0元。原則上以自製教學講義為主,參考書籍待開課後向學員介紹參考書及再依需要選購之 | |||
部落格或網站 |
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學分數 | 3學分 | |||
課程大綱 | ||||
週次 | 主題 | 內容 | ||
第1週 | 基金生活家課程簡介。 | 基金理財生活家簡要的課程介紹,舉例基金知識的價值 | ||
第2週 | 共同基金的分類與生活上的關係 | 哪些基金是生活上常見的基金種類 | ||
第3週 | 共同基金的運作方式與績效 | 基金如何運作與基金績效怎麼看 | ||
第4週 | 共同基金的評估與衡量指標 | 評估報酬與風險 | ||
第5週 | 境外基金與國內基金的差別 | 常聽到基金差別在哪 | ||
第6週 | 組合型基金與保本型基金 | 討論保本和組合基金是甚麼 | ||
第7週 | 高收益債券基金與投資等級債券基金 | 探討收益高和波動低的債券基金 | ||
第8週 | 被動式管理與主動式管理 | 不同運作方式的基金差別 | ||
第9週 | 指數型基金與指數股票型基金 | 主要常見標地物介紹 | ||
第10週 | 總體經濟指標 | 用指標找基金的方法 | ||
第11週 | 經濟指標怎麼找 | 去哪裡可以找到參考指標 | ||
第12週 | 景氣循環與基金挑選 | 景氣好壞與基金的挑選 | ||
第13週 | 財經網站與市場資訊 | 如何運用財經網站解讀市場資訊 | ||
第14週 | 運用基金進行人生理財規劃 | 瞭解不同階段的基金選擇 | ||
第15週 | 基金與銀行理專 | 如何善用金融機構進行理財商品的選擇 | ||
第16週 | 基金理財進階篇 | 本課程以外的進階學習方向 | ||
第17週 | 103年秋季成果展 | |||